安全证券-上海新阳-300236-电镀清洗技能国内抢先高分辩光刻胶量产在即

  ：高度依靠进口，全球晶圆产能正逐步向国内搬运，国产半导体资料商场空间宽广。未来跟着终端半导体工业根本面渐修正、国产大尺度晶圆产能不断扩张、先进封装技能的广泛应用，我国集成电路用湿电子化学品、光刻胶、电镀封装资料等的需求量也将继续不断的添加。盈余猜测及出资评级。新建电子化学品项目投产在即，功能性湿电。”

  2.公司建立于1999年，以半导体用电子化学品和配套设备发家，开展前十年自研第一代电子电镀和清洗技能，半导体封装引线脚工艺取得重大打破；建立后十年，打破第二代电镀和清洗技能，添补我国芯片制作铜互连工艺资料的空白，是现在国内仅有能满意芯片90-14纳米铜制程全技能节点对电镀清洗产品要求的企业，一起开发蚀刻液、研磨液、光刻胶等半导体资料。

  3.此外，公司于2013年经过收买江苏考普乐进军氟碳涂料范畴，涂料成为公司主体事务之一。

  5.公司正在推进子公司江苏考普乐（运营涂料事务）新三板独立挂牌，本部将会集资源布局半导体资料。

  6.公司现有上海本部、合肥第二工厂和上海化学工业区三大生产基地，2022年在产的上海本部基地电子化学品产能达1.9万吨/年；合肥第二生产基地一期1.7万吨/年（含500吨光刻胶）估计于23Q4投产，总出资3.35亿元，二期5.3万吨/年产能估计24H2投产；上海化学工业区拟建造3万吨/年电子化学品、500吨/年光刻胶，估计2025年末前竣工，2026年6月底前投产。

  7.公司电子化学品规划坚持微弱增势，三大基地产能开释后，中心事务将进一步聚集半导体资料。

  9.公司算计规划I线、KrF、ArF干/湿法半导体光刻胶产能1513吨，包含上海本部513吨，合肥基地500吨，上海化学工业园500吨，一起规划有10000吨光刻胶稀释剂。

  其间，I线家客户端供给样品来测验验证，部分产品已取得晶圆制作企业小批量接连订单；KrF厚膜光刻胶于2022年按期完成安稳量产；ArF干法光刻胶于2022年开端小批量出售，现在正处于客户认证阶段，估计2023年开端安稳量产；ArF浸没式光刻胶的研制开展顺畅，ASML-1900光刻机装置调试根本完毕。

  新建电子化学品项目投产在即，功能性湿电子化学品和光刻胶及配套试产能开释、产值逐步添加，叠加下流半导体、显现面板工业根本面逐步改进带来需求上行，估计公司成绩将完成继续添加，估计2023-2025年完成经营收入分别为13.45、18.49、24.86亿元，归母纯利润是1.57、2.05、2.88亿元。

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