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　　英特尔与三星组建“代工联盟”可能掀起新一轮的半导体代工竞争，因为英特尔与三星可以在技术和战略上形成多维互补。但在短期内，要动摇台积电的市场地位仍然充满挑战。

　　一周概念股：A股四起半导体并购案披露新进展，多家公司前三季度净利润同比增超100%

　　本周，A股上市公司继续披露Q3及前三季度业绩报告，其中，半导体领域也有帝奥微、劲拓股份、八亿时空、圣邦股份、芯朋微、思特威、闻泰科技、长电科技、韦尔股份、捷捷微电、东田微、江丰电子、中颖电子、歌尔股份、芯源微、扬杰科技等企业集中披露业绩，部分企业再现业绩大增长。

　　随着台积电扩大其在欧洲的业务，德国萨克森州已经是欧洲半导体行业的重要参与者，该州正在深化与中国台湾等的联系。目前得到总计500亿欧元（约合人民币3842亿元）投资支持，旨在将萨克森州定位为全球半导体强镇。

　　自9月11日宣布并购宁波奥拉半导体股份有限公司以来，双成药业股价连续14个交易日呈现“一字板涨停”，后经短暂调整后，再度连续拉出7个涨停，10月23股价出现跌停，于次日再度恢复强势涨停，迄今市值已达128亿。公司主业从当前的医药行业切换至具有更强科技属性、更有成长潜力的芯片赛道，这种从多肽药到芯片的跨界收购，对于技术、人才能否形成有效整合仍是个巨大挑战。

　　港股年内最大科技IPO产生，地平线日，地平线成功登陆港交所主板，股票代码为“，作为中国最大的高级辅助驾驶解决方案提供商，地平线有望借助此次上市契机，加速技术创新及产品落地再上一个新台阶，助力中国乃至全球高级辅助驾驶、高阶无人驾驶进入全面普惠发展期。

　　为更好推进国产先进算力芯片对千行百业的创新赋能，10月18日，2024光合组织领导人成都大会开幕。本次大会以“众志新程，芯链WE来”为主题，围绕国产计算芯片底座，生态成员携手共话算力新战略，探索技术应用落地新图景，协力开辟国产化市场共赢新模式，提速新质生产力发展新进程。

　　日前，三星电子宣布将关闭LED业务，聚焦Micro LED领域发展。然而，相较于三星电子，中国在Micro LED产业规模、产业链紧密度、产品创新研发等各个维度上均具备一定的优势，或在全球市场之间的竞争中抢占一席之地。

　　集微咨询发布《VCSEL行业研究报告》，在全球VCSEL芯片市场中，国产厂商正逐步崛起，展现出强大的替代潜力。近年来，长光华芯、睿熙科技、瑞识科技、飞芯电子和纵慧芯光等国内企业在VCSEL技术的研发、生产和应用方面取得了显著进展。预计到2027年，VCSEL市场的总规模将增长至39亿美元，年均复合增长率为19.2%。这一增长主要受益于3D机器视觉需求的一直上升，推动了VCSEL在消费电子领域的快速扩展。

　　全球把半导体市场的此消彼长不单是市场占有率的简单演变，更是科技制高点的争夺体现。未来，积极地推进新兴技术升级变革、供应链优化和全球资源配置等将至关重要。

　　投入巨大、成功渺茫，追求多元化的格力恐怕没多少“莽”的资本，再度“造车”的真实意图是？

　　台积电10月17日举办法说会，财务长黄仁昭、董事长暨总裁魏哲家对台积电第三季度营收、第四季度及全年展望、资本支出等情况做了介绍，并对参会人员提出的AI对市场的影响、台积电是否会收购IDM公司晶圆厂、海外设厂布局等问题做了解答。

　　在全大核正在成为移动端旗舰处理器的主流设计背景下，联发科注重用合适的频率、低压实现芯片性能和能效提升目标，而高通则继续大幅提频以达到更极致的性能。至于谁将能引领行业，且拭目以待。

　　扬杰科技在扩充6-8英寸碳化硅芯片产线建设，在SiC产业链的经营模式有可能逐渐从Fabless往IDM模式靠近，具备清晰规划和实质意义上的产业布局，为扩大公司市占率与影响力做准备；新品方面，MOS研发新品受到多家光伏储能以及充电模块客户的认可，PMIC产品获得多家Tier 1和终端车企的测试及合作意向，预计2025年完成全国产主驱碳化硅模块批量上车。

　　10月16日，两大处理器龙头厂商英特尔和AMD共同宣布，将成立x86ECO咨询小组。小组汇聚了众多龙头厂商作为创始成员加入，包括博通、戴尔、谷歌、慧与科技、惠普、联想、Meta、微软、甲骨文和红帽等。

　　据集微网不完全统计，截至10月10日，今年A股半导体产业链已有30多家企业披露重大重组事件或进展。“并购六条”发布后，更是有富乐德、双成药业、百傲化学、文一科技、中创环保、至正股份、奥特维等上市公司跨界并购半导体资产，向国家支持的集成电路领域延伸，进行更广泛的资源整合和业务拓展，提升企业的竞争力。

　　作为新计划或现有计划的一部分，世界各国家/地区都在加大对半导体行业的投资。政府支持有多种形式，包括现金注入、补贴、税收减免、贷款、监管宽松、咨询等。在某些情况下，每一项行动都是更广泛的国家/地区计划的一部分。

　　随着边缘AI的兴起，近年也迎来一轮新的市场机会。市调机构Yole Group近日指出，2023年全球MCU市场规模282亿美元，预计到2029年成长为388亿美元，年复合增长率达5.5％。而这也给中国厂商快速崛起带来新的契机。

　　本文我们将详细讨论这些话题：深入探讨BSPDN技术，然后介绍台积电、三星、英特尔、Rapidus四家代工厂的前沿逻辑计划、其工艺技术竞争力以及SRAM的缩放。

　　伴随近期高阶无人驾驶技术的持续进步，Robotaxi已具备较强的商用能力，并开始驶上商业化的发展快车道，吸引了国内外一众智能驾驶公司的争相布局，有望带动产业链企业迎来新的增长曲线。

　　马斯克将Robotaxi称为“交通行业革命”。再加上国内的萝卜快跑、小马智行、文远知行等无人驾驶企业均已纷纷展开布局。无人驾驶的发展正在提速。

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　　集微咨询发布《集微·国联安全球半导体景气度指数月度报告（2024年6月）》

　　中国台湾半导体平均薪酬远超大陆，台干“西进”大陆的线家公司的孙某，是“芯片判官”还是碰瓷惯犯？